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达利欧建议，美国需要通过(guo)削减支(zhi)出、增加税收和(he)降低利率等措施，将预算赤字从占GDP的6.5%降至(zhi)3%。然而，他承认，执行这(zhe)些解决方案可能会很困难，而且存在(zai)争议。

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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大(da)變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)(shi)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資(zi)金、國(guó)際(jì)資本流入共振(zhen)的結(jié)(jie)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)(bei)景下(xia)，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重(zhong)估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估(gu)”竝(bìng)存。

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（1）政策来看，中国新能(neng)源车以旧换新持续(xu)，但强制配储取消在(zai)中期(qi)利空储能需求；美国贸易政策反复，或(huo)将在(zai)下半年带来较大的不确定性。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期(qi)的(de)概率较大。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但(dan)是(shi)整体(ti)来看对资本市(shi)场的影响进一步降(jiang)低。A股面(mian)临的外部(bu)环境扰动降低。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、分析人士(shi)认为，这一变化缘于二季度以来，受美元指数大幅下跌(die)、国内经济稳中偏(pian)强的支撑，人民币汇率明显升值，稳汇率需求(qiu)相应降低。综合判断，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势。