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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾💯🥬💟。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥🥾👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠🍌、消费👢💖🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍅🧄💯，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥🤍，进一步积累了今年的赚钱效应🥬😈👛💝，这为指数后续突破上行💋👅🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😈👞😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👅🥭，7月科技风格占优的可能性较大。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元🍆。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元👢。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%😠💔🥝💘🥑，资金净流入14.02亿元🍎。

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結(jié)郃(hé)自上而(er)下行業(yè)産(chǎn)能(neng)齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分(fen)結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註(zhu)電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算機等(deng)重(zhong)點(diǎn)行業。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议💖👞💟，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🩳🎒💛、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极👙🍒💛🍋🍍。