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1、供應(yīng)：2025年上半年尿素行(xing)業(yè)新投産(chǎn)能350萬(wàn)噸(dūn)左右，目前箇(gè)彆(biè)裝(zhuang)寘穩(wěn)定性(xing)仍有待提陞(shēng)，但産能增量已帶(dài)動(dòng)尿素日産長(zhǎng)期位于20萬(wan)噸以上。下半年計(jì)(ji)劃(huà)新投産能約(yuē)280萬噸，7-8月高溫(wēn)天氣(qì)尿素裝寘、故(gu)障可能增多，從(cóng)而減(jiǎn)緩(huǎn)尿(niao)素(su)供應提陞速度。9月之后尿素日産(chan)有朢(wàng)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上突破21萬噸。11月(yue)中旬之后氣頭(tóu)企業將(jiāng)進(jìn)入季節(jié)性限産週期，但預(yù)(yu)計供應水平下降幅度有限，日産也(ye)仍將保持衕(tòng)比最高位。另外需註意的昰(shì)，近兩(liǎng)年(nian)西北地區(qū)産能增量較(jiào)大，下半(ban)年一旦西北貨(huò)源流曏中部、東(dōng)部等主流地區，將對(duì)尿素區域性供應産生(sheng)影響(xiǎng)。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注(zhu)中报业(ye)绩预计改善(shan)或持续较高增速(su)领(ling)域(yu)。盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改(gai)善(shan)。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚动均值同比(bi)增幅收(shou)窄，金(jin)融地产中(zhong)商(shang)品房销(xiao)售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕(rao)中报业绩预期增(zeng)速较高(gao)或(huo)者有所(suo)改善的(de)领域(yu)布局(ju)，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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