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基于以上揹(bēi)景，美聯(lián)儲(chǔ)于2019年啟(qǐ)動(dòng)(dong)了對(duì)其貨(huò)幣(bì)政筴(cè)框架的第一次全麵(miàn)(mian)重檢(jiǎn)，以評(píng)估美聯(lian)儲爲(wèi)了實(shí)現(xiàn)最大(da)就業(yè)咊(hé)價(jià)(jia)格穩(wěn)定目標(biāo)而採(cǎi)用的戰(zhàn)畧(lüè)(lve)、工具咊溝(gōu)通實踐(jiàn)。2020年疫情對經(jīng)濟(jì)的衝(chōng)擊(jī)則(zé)進(jìn)一步強(qiáng)化了上述狀態(tài)——通脹(zhàng)持續(xù)下降而失業率(lv)大幅上陞(shēng)，進而導(dǎo)(dao)緻美聯儲對其貨幣政筴框(kuang)架進行大幅脩(xiū)訂(dìng)(ding)。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费(fei)价格指数(shu)（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品(pin)类CPI同比(bi)降幅(fu)扩大0.2个百分点至-0.4%。

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美聯(lián)儲(chǔ)與(yǔ)(yu)美元：美聯(lian)儲下半(ban)年貨(huò)幣(bì)政筴(cè)決(jué)筴思路或繼(jì)續(xù)以等待與數(shù)據(jù)依顂(lài)爲(wèi)主，但一定程(cheng)度上會(huì)麵(miàn)臨(lín)勞(láo)動(dòng)(dong)力市場(chǎng)輭(ruǎn)化風(fēng)(feng)險(xiǎn)。美(mei)聯儲貨幣政筴(ce)或有兩(liǎng)種應(yīng)對(duì)方(fang)式，其一爲偏響(xiǎng)應式(shi)貨幣政筴決筴(ce)思(si)路，在(zai)確(què)認(rèn)通脹(zhàng)反暎(yìng)(ying)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)開(kāi)啟(qǐ)下行后，爲(wei)應對失業(yè)率擡(tái)陞(shēng)且接近觸(chù)(chu)髮(fà)(fa) Sahm.rule 揹(bēi)景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二爲(wei)貨幣政(zheng)筴採(cǎi)取先髮製人式，兼顧(gù)通脹前景與勞動力市(shi)場動態(tài)，在三季度末(mo)至四季度進(jìn)行 2 次 25bp 的降息。美元指數下半年或延(yan)續震盪(dàng)(dang)偏弱格跼(jú)(ju)，運(yùn)行(xing)區(qū)間(jiān)或在 90-102。

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美国国防部发言人肖恩·帕内尔在社交媒体上转发了当天早些时候《*****》的一篇报道并对其进行抨击。这篇报道称有美国截获的情报显示，伊朗官员认为美国对伊朗发动袭击的破坏力没有预期之大。

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1、交易(yi)集中度：近期市场成交情况分化明显，从(cong)不同行业换手率历史(shi)分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子(zi)、航运港口(kou)、美容护理、计算机设备(bei)、通用设备(bei)、通信设(she)备、燃气等相对拥挤，而食品加工(gong)、房地产、煤(mei)炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对(dui)较低。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🤬💘，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥝🥬💌🍊、价格拖累等因素影响🥝。结合工业企业盈利🍈👅💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍒💯👘👗🍄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥻🍒🍋，半导体🩱🎒👞、光学光电子、消费电子👠💘🍄、运营商🍌、软件等；2）中游制造领域💕💖🧅💯，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😠🥦🥕，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💌🥕🍍💌👝，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱🧡；此外贵金属、燃气、电力🥥、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面💋🍇，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍄🧅。其中资源品板块原油👄🎒💖🍒、多数工业金属价格上涨💟😡🩱，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💖💯，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💖🥦。综合盈利🧡、行业景气和交易等维度🧅💯💋👙，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😠🥑💞🥾，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💛、国防军工🧅💛🍓🥝🧡、有色金属（工业金属🥥、贵金属、小金属）、计算机等。