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7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一(yi)季(ji)度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续(xu)扩(kuo)大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善(shan)，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可(ke)跟踪资(zi)金有望(wang)继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组👞，2014年推出新国九条🥭💞🍏。或者推出新的板块👛；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板💌💝。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🎒，大盘、质量类指数相对占优的格局🍅🧡。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💘。而基本面🩱、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看😡，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大👝💕。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响👙💞，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🍑🍇💔🥭，并且完成了多个指数的突破🩱🍏。科技风格明显占优👘🧄🩲，科技龙指数表现较好🥿👄🥕。

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對(duì)榮(róng)昌生物而言，更蹧(zāo)心的還(hái)在后麵(miàn)，其另一欵(kuǎn)産(chǎn)品維(wéi)迪西妥單(dān)抗的市場(chǎng)份額(é)很可能被迅速挑戰(zhàn)。5月29日，恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)衕(tòng)靶點(diǎn)的HER2 ADC瑞康麯(qū)妥珠單(dan)抗穫(huò)(huo)批(pi)上市，首髮(fà)(fa)適(shì)應(yīng)癥昰(shì)后線(xiàn)非小細(xì)(xi)胞肺(fei)癌，不僅(jǐn)挑戰了阿斯(si)利康的ADC神藥DS-8201，也讓(ràng)榮昌生物的維(wei)迪西妥單抗舒適區(qū)岌岌可危。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👠🍆👞😡。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🤍。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👚🩱🥾，央行于6月13日再度公告🥥🎒，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🧡，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作💟🍒🤍🥒。央行继续通过逆回购👝、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🥑💛🍊，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🥭🥔。

2、5月主(zhu)要企业工(gong)程机械销售当(dang)月同比增(zeng)幅多数(shu)放缓。主要企业装载机(ji)销(xiao)量同比增幅(fu)收窄15.06个百分点至7.24%，三(san)个月滚动同比增幅收窄9.79个百(bai)分点至14.68%；主要企业(ye)叉车销量(liang)增幅扩大6.77个百分(fen)点至11.8%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄(zhai)19.20个百分点至17.00%，三个月(yue)滚动同比增幅(fu)收窄(zhai)4.13个百(bai)分(fen)点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量(liang)同(tong)比(bi)跌(die)幅扩大4.62个百分点至(zhi)-8.10%，三个月滚动同(tong)比(bi)跌幅扩大 6.67 个(ge)百分点(dian)至-9.66%；主要企业内燃机销量(liang)同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄 8.67 个(ge)百分点至 12.10%。