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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要(yao)线(xian)索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换(huan)，当下(xia)仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价(jia)比(bi)进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业(ye)层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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2、此次标的(de)资产福可喜玛对资(zi)本市场上(shang)并不(bu)陌生，其曾是致尚科技控股子(zi)公司。公(gong)开资料显示，致尚科技自2020年(nian)起(qi)分阶段收购福(fu)可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。