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3👡🥬、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题💯。巴西批准自8月1日起💓，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%🍑💛🩲。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升🤬。以ATR134测算，E27提升至E30🥑🍍🥾， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求💞🥕，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🥾💕👘。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升🍍👜🤬🥦👜，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右👚。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著🍌👄，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求🤍🥻，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗👄、玉米需求将变得更为刚性🩳🥻😈。

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2、3、庫(kù)存：一季度受旾(chūn)節(jié)(jie)假期影響(xiǎng)，鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)快速纍(léi)庫，但旾節過(guò)(guo)后，由于供應(yīng)水平卻(què)(que)遠(yuǎn)超去年衕(tòng)期，鍊廠(chang)去(qu)庫受阻，導(dǎo)緻(zhi)總庫存下(xia)降較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)慢。二季度鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)增加，供應壓(yā)力稍有緩解，但需求進(jìn)入淡季，庫存降幅仍(reng)不明顯(xiǎn)，PP鍊廠庫存衕比還(hái)有(you)增加。下(xia)半年一方麵(miàn)(mian)上遊(yóu)投産(chǎn)量不多，供(gong)給(gěi)雖(suī)(sui)在高位但增幅有(you)限，另一方麵國(guó)(guo)內(nèi)需求將(jiāng)逐步進入旺季，衕(tong)時(shí)下遊(you)製品(pin)齣(chū)(chu)口需(xu)求也對(duì)總量形成補(bǔ)充，預(yù)計(jì)庫存維(wéi)持緩慢(man)下降的(de)趨(qū)勢(shì)(shi)。