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本周(zhou)市场在金融、军(jun)工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改(gai)善下(xia)微盘股再度活跃。从后半周市场(chang)表现来看(kan)，金融(rong)股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数(shu)再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若(ruo)后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合(he)，市场或(huo)由强势上涨再度转(zhuan)向震荡。风格方面，市场或由(you)小盘成(cheng)长(zhang)占优逐步(bu)转向均衡。

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展望7月🍓，市场可能会呈现指数突破上行🍆🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓💝，在科技💌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒🥬💞🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓😠👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬👿。在流动性和增量资金方面💘👘🍆👅💗，目前利率仍处于较低水平🧡🥕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💓👗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💓🥝，7月科技风格占优的可能性较大。

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進(jìn)入牛(niu)市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大(da)幅攀(pan)陞(shēng)，銀(yín)證轉(zhuan)賬(zhàng)會(huì)大(da)幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)(e)也開始(shi)大幅攀陞；基金流入大幅放量，進(jin)入資金正(zheng)反(fan)饋(kuì)堦段(duan)。呈現(xiàn)(xian)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不(bu)被政筴(cè)或者其他外(wai)力阻斷(duàn)，可(ke)以推(tui)動指數上行較(jiào)大的幅度(du)。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動(dong)的(de)特徴。

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1、按照日程安(an)排，2025年欧洲央行中央银(yin)行论(lun)坛将于6月30日至7月2日在葡萄牙度假(jia)胜地辛特拉(la)举行，这(zhe)一与美联(lian)储主办的杰克(ke)逊霍尔年(nian)会齐名的央行(xing)盛会，每年(nian)都会吸引无数央行官(guan)员、经(jing)济学家(jia)和民间学者一同参与，共同把(ba)脉全球经济与货(huo)币(bi)政策的(de)走向。

2、今年以来私募基金(jin)规模扩张，为市场贡(gong)献重要增量。截至2025年5月(yue)，私募(mu)证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年(nian)内累计新增(zeng)备案私(si)募证券产品达4445只，同(tong)比增长46%，其中4月单月(yue)备案1189只，同比(bi)增速高达(da)41.38%，表明(ming)在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个(ge)人投资者逆(ni)势布局(ju)力度明显加大。