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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增(zeng)速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源(yuan)品(pin)、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多(duo)数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域(yu)工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维(wei)度，7月份行业配置方(fang)面重点(dian)围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。

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1、供(gong)应：低利润甚至亏损状(zhuang)态下，1-5月硅铁供应量仍同(tong)比增加，近期维持稳定。自3月初开始，各(ge)主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末，内(nei)蒙古地区硅铁即期(qi)生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁(tie)总产量为227.7万吨，同比增(zeng)加12.3万吨，增(zeng)幅为5.7%，亏损状(zhuang)态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本(ben)持平，未来(lai)难有持续大幅下降(jiang)，供(gong)应减量对(dui)价格驱动逐渐减弱。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年(nian)4月增加(jia)299亿元和减少844只，5月私募基金管(guan)理规模继续回升。

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1、2024 年🧡，超过三分之一（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或被驱逐🍒🧄。第二大常见原因是医疗费用，其次是用于房屋维修的提款💯🩳。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💋，新发偏股基金规模继续扩大💌💟；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍍💖🍆，融资资金净流入规模扩大💘👠👢🍇。资金需求端👜🥭💯💟🍑，重要股东净减持规模扩大💟🩲🍏🍇；IPO发行规模小幅回落💞，再融资规模持平前期🥿，资金需求规模低位稳定💋💗🥝🩱。6月主力增量资金方面🥒，各类增量资金相对均衡👜🧄。