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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务🍒👅，政策**以稳为主👙🥿👜👡，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性😠🍅🍓。全球主要央行延续降息🥕🍄🥒，海外经济维持软着陆预期🧄，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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6月份南华(hua)工(gong)业品价格月环比上行2.9%。钢材方(fang)面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均(jun)产(chan)量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库(ku)存、唐山钢坯库(ku)存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港(gang)山西优(you)混平(ping)仓价、京唐港山西主(zhu)焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津(jin)港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🌽，如当前盈利仍具有上调空间😡🥭、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🧅🩱💛👜、软件服务以及AI相关供应链🤬，消费领域的潮玩🥭👙🥦、新式餐饮茶饮、美妆😡🥕、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下👚，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍌👛🍓。

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其实是(shi)有(you)的(de)，大概就是先开(kai)一家公司，干个几年后就明白(bai)了。千万不要以为这是玩笑(xiao)。黄峥当年问过我类似的问题，就是不管怎么看(kan)公司(si)总觉得差点啥，当时我们说的就是经营一家公司可能会有(you)帮助。后来(lai)他就回国开了公司了。（2020-12-03）

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