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那么此时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在那个时(shi)代盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具有(you)较大空间(jian)的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出(chu)现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值约(yue)束的行业，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行为出现一定(ding)程度(du)的泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择当时的(de)主线或者赛道进(jin)行投资。

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1🥭👛、宏观👄。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍈🍓🍑，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🥬🍊，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥑，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨👛💞💗，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍒🥾，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍎🧡🍊👿🍆，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🩰🎒🍑💔，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🍉，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响😡💓。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律👚，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🥦，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍊😻👙。

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2、与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道🍎💯🥿，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝🥿。