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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随(sui)着钢材产量(liang)的(de)下滑，市(shi)场供需缺口趋于回(hui)补、库存的(de)消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻(zu)力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期(qi)，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产(chan)周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压(ya)力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下(xia)、供(gong)需关系的改善仍(reng)将依赖厂家端的控产情(qing)况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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我们在中期(qi)策略报告中描述了本(ben)轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率(lv)股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需(xu)求增速结束三年低迷(mi)和下行(xing)，进入增速稳定波动(dong)率降低的(de)新时代，A股自由现金流(liu)收(shou)益率(lv)不断提升。而2018年以来(lai)，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收(shou)敛(lian)下行对应的就是(shi)估值的提(ti)升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

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