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由于每年例如业绩预告、两(liang)会(hui)、政治局会议、业绩考核等等具有季节(jie)性效应，每个月(yue)的行业有一定的季(ji)节性，也可以(yi)作为行业选择的参考(kao)。每年7月，相对(dui)较高概率出(chu)现超额收益的行业主要集中(zhong)在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理(li)、社会服务、有色(se)、钢铁等。

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港股新消费概念股走强，老铺黄金股价持续拉升🥒🥿🍈😠，突破1000港元关口🤬💕，日内涨幅扩大至逾15%。此外😈，古茗涨超6%👜👅，布鲁可涨超5%🍋🧅，巨子生物、毛戈平涨超4%。

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综合来看🥬，医药股的强势回归与北交所的政策红利共同塑造了2025年上半年的基金收益图谱。周思聪、张韡等基金经理凭借对行业的深度挖掘斩获超额收益，而乐无穹管理的76亿指数基金则印证了被动投资的工具价值。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期(qi)货主力合约(yue)贴水率环比上一交易周下降。IF当(dang)月合约近一季度平均(jun)每周基差变化-0.06%，相比于近半年(nian)的(de)-0.03%环境(jing)变差。IH当月合约近一季度平(ping)均每周基(ji)差变化-0.07%，相比于近半年(nian)的-0.04%环境变差。IC当月合约(yue)近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近(jin)半年的-0.03%环境(jing)变差。

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1、展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需(xu)求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費、中遊(yóu)(you)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際改善的(de)可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半(ban)年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)(ji)財政政筴(cè)的支(zhi)持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著(zhu)下行的可能性較(jiào)低。在流(liu)動性咊增量資金方麵(mian)，目前利率仍(reng)處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均(jun)達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲(wei)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)(feng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨(qu)勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

2、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部🧅👡👢。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情💓🥔🎒。铝合金的行业特点决定了其适合空配😠🥥🍉😻，阶段性供需没有明显矛盾时😡👿🥔🥔🥬，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。