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风格层面👘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗🧅，成长价值或相对均衡🥿👚💝。具体来说，第一👜👡，从历史来看👅💕💋🥬🍒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩰，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩱🍉，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥒🤬😈。第四💝🍋🥻，市场交易和增量资金层面🎒，近期在以伊冲突缓和后🍈🥝👝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍆🥔🤍🍅😻，我们认为7月大盘风格相对占优🍒，成长价值风格或相对均衡。

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何涛：媒体也不会编造，但他们写(xie)得(de)我好像在恶意(yi)破(po)坏公司。你可以说我能力不行，管人不行，但别说我搞破坏。创始人最大的心态就是公司成了你也成(cheng)了，公司挂了你什么都不是，我怎么(me)会干对(dui)公司不利的事？

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139💋💝，922万元👞🍍。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元，专项用于投资项目建设。

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之所以私募基金市场能够回暖👠，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应🥕🥿🤍，在资产荒背景下🥕，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观💕，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先👛🩲💓，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%🍏👘🍋。

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1、沪深300股票池中🥕🥥💯，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍊🥻👿😈、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🍏。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🩲🥥👘🍄、单季度ROA (-0.45%)。

2、其次是行情逻辑🍓🩱💔，短期看🥒，银行基本面持续向好🧄，业绩增长虽处低位🍈，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势💔💝👄。