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短期(qi)金融搭(da)台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是(shi)弹性较(jiao)高的方向。新(xin)消费(fei)和创新药6月30日后可(ke)能有反(fan)弹。高股息资产中(zhong)期(qi)估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重(zhong)回(hui)结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资产(chan)，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市(shi)场。

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6月中国(guo)轻纺城日均成交(jiao)量(liang)下行26.1%，盛泽(ze)丝(si)绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均值同比上行，但增幅(fu)有(you)所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机(ji)计划排产量环比均下行。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👝，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🥦😠🧡🍏，消费领域的潮玩💕🧡🧅👘😻、新式餐饮茶饮🥿🍓、美妆、电动车等👗🍇🥾，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍋👛👿🎒；二是低利率环境下🩰，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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招股书显示(shi)，2022年度、2023年度和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元，归属于母公司所有者的净利润(run)分别为1.88亿元、1.64亿元和1.43亿元。

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1、2023年8月，再融资政策自2020年宽松(song)后，再次收紧。定增(zeng)市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定(ding)向增发股票是否还具备投(tou)资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效(xiao)应(ying)进行了细致的分析。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍓👢🩲🥬🌽。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧄👢，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🎒👚，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🩳💯、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥝。