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結(jié)構(gòu)(gou)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)(shu)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)(hu)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證(zheng)500及上證50ETF小(xiao)幅淨申(shen)購(gòu)(gou)。

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风格层面，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银(yin)比值回落至 90 附(fu)近的平台，短期动能释放可能相对充分。下(xia)半(ban)年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空(kong)间受(shou)限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工(gong)业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银(yin)的利空冲击将更加明显。白银(yin)年内(nei)供需(xu)缺(que)口收窄，光伏用银(yin)下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信(xin)用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思(si)路上(shang)优先(xian)级低于黄金，交易思(si)路上关注阶段性风(feng)险偏好回升 时(shi)的多头机会。

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