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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎(yi)景气(qi)行情，稳定(ding)币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋(qu)势突破(po)。看好三个宏大叙事(shi)强相关(guan)资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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