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进入7月后💔🍅🧄，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💖🧡🧅、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄👗，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍊🍈，近十年7月市场风格相对均衡😈，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄🍋，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔🎒🥥💋👜，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥿💋。第四🎒👝🥦，市场交易和增量资金层面🍋🍓💋👿🥥，近期在以伊冲突缓和后💞，A股权重板块上涨👠🍊，市场风险偏好整体回暖🍊。基于以上🍍👚💞🍆，我们认为7月大盘风格相对占优💓，成长价值风格或相对均衡👿。对7月的风格指数推荐如下：

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中国即将更新(xin)的NDC目标将是一个决定性的时(shi)刻。一个强有力、可信的(de)目标，如果伴(ban)随着切实的国内和国际行(xing)动(dong)，将进(jin)一步巩固中国的领导地位，并有助于构建一个(ge)更稳定、可持(chi)续的全球经济。

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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：在全毬(qiú)主(zhu)要市(shi)場(chǎng)中，港股(gu)估值仍處(chù)于(yu)較(jiào)(jiao)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲(wèi)11倍，預(yu)測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)、公用事業(yè)等高(gao)股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值(zhi)優(yōu)勢(shì)(shi)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港(gang)股估(gu)值體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)、人工智能(neng)等(deng)領(lǐng)(ling)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值(zhi)。

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）🍅，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权👞，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商😈👠👅，面向全球电信运营商🍅🤬、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案👝🍆🍍😡🌽。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🥭👘👿👿。

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2、据澎湃新闻报道，最近五天，“巨轮”吸引了海量客流💖。尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情🥝🥒🍊，客流如潮水般从四面八方涌来🥑🍅😡👗😈。尤其在夜晚，热浪消退🥿🥦🩱👅，这里变得格外拥挤🍒🥔，四周道路摩肩接踵。