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► 国内(nei)外基金持仓(cang)：截至一季度末海外头部机构增持可选消费(fei)与信息技术。从自下(xia)而(er)上视角，也可以通过(guo)汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主(zhu)要公司披露(lu)大股东信息得(de)到外资持股的细节。然而由于季(ji)度披露相对(dui)低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基(ji)金主要增持可选(xuan)消费与信息(xi)技术等板块，这与一(yi)季(ji)度(du)AI科技领(ling)跑(pao)行情十分(fen)吻合(he)，相(xiang)反运输(shu)、保险与公用事业等板(ban)块则减持较多。

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结合细分(fen)领域中观指标来看(kan)，受益于行(xing)业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随(sui)AI应用商业(ye)化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润(run)同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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整体看💓🤍🩳，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👜🍎、光学光电子、消费电子、运营商🩲👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤍🍉，业绩有望改善🍓；2）中游制造领域🥕🍒🍒🍑，部分领域景气度有所回暖👡👞，中报盈利或有改善👢🍒💞，如汽车🥾🩲、光伏💛👢🧅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍆🍇、五一端午等多重假日**🍑，有望延续两位数增长🍆🍈👙，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💖👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻👠🍌👞；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍆🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔，叠加供给刚性或受限🌽，中报业绩有望边际改善🩰💋🥕。

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