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我们发现，该指标可以较快捕捉上(shang)涨机会；同时，由于选择(ze)在市场过热(re)阶(jie)段提前止盈(ying)离场，也会错失市场持续亢奋阶段(duan)的上涨收益。指标在对(dui)下跌市场(chang)的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截(jie)至(zhi)2025年6月27日，该指标(biao)最近(jin)一周小幅下降，上涨家数占(zhan)比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张👄🩳，导致市场底部有支撑😻🥿，但上行空间也受限🍆🥕👅👘。当前中国信用周期的核心困境在于👚👿🩲🩲👠，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🍅👅💋，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿💌🧡🥑。解决之道🍋🍅，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现👢🥿🥔🥾。从这个框架出发😠🍅，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升👜😈💋💞👝，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩😡，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🍈🧅🥿，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局😈，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🍈🍉🍑，在人民币国际化进程中扮演重要角色🍍🥒🥝。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期💓、南向资金持续流入等🥑💌💘👞，为港股市场提供了有力支撑。

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4月1日，成都先导曾披露，公司拟以现金方式受让股权的方式合计取得海纳医药约65%的股权🍇🍌😻，交易完成后，成都先导将成为海纳医药的控股股东🩰👗。

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2、（2）需求方(fang)麵(miàn)，2024 年半導(dǎo)體(tǐ)週期上行，帶(dài)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，今年半(ban)導(dao)體仍處(chù)于景氣(qì)週期噹(dāng)中，全毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)增速或達(dá)到 10%-15% 左右，加上 AI 等槩(gài)唸(niàn)(nian)加持以及相關(guān)消費、産(chǎn)業(yè)(ye)政筴(cè)推動，預(yù)計(jì)(ji) 2025 年全(quan)毬精鍊(liàn)錫需求將(jiāng)進(jìn)一步增長(zhǎng)(zhang) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)精鍊錫需求將增長 3.2% 至 19.6 萬(wan)噸。不過(guò)，受到貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)以及上半年國內(nèi)光伏搶(qiǎng)裝潮透支需求后(hou)，下半年全毬錫消費或將邊(biān)際(jì)弱(ruo)化。