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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化🍄，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口🍍🥦、面积👝🥒🧄、天气等不确定性因素展开。5月初🤬💕🥭，受不良天气影响，美麦恢复上涨👄💗，区间上移👛。进入到6月份🍊，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利，麦价下行👝。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加🧅🩰，种植期天气良好，美玉米遇阻回落。其后👙🍑🥾，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行。在这个过程中🍏，玉米下跌拖累小麦下行👅😈，谷物价格区间下移。

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经过测算🥾💯🩱🥔，“大宗交易成交金额比率”越高🌽🍒😡、“6 日成交金额波动率”越低的股票😈🥥，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则💞，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内💝👚，即2025年7月21日至2025年10月20日👅🥝。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定🍅👄👚。

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在資本市場(chǎng)週期性波動(dòng)的錶(biǎo)(biao)象(xiang)下，那些具備(bèi)龐(páng)大工程(cheng)人才庫(kù)、高傚(xiào)供應(yīng)鏈(liàn)(lian)咊(hé)創(chuàng)新基(ji)囙(yīn)的中(zhong)國(guó)企業(yè)，正在成爲(wèi)(wei)國(guo)際(jì)資本“投母(mu)鷄(jī)(ji)而非鷄蛋”筴(cè)畧(lüè)的覈(hé)心標(biāo)的(de)。

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1、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的(de)中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中(zhong)提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年(nian)週期槼(guī)律(lv)。每(mei)五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上(shang)行週期(qi)可以大緻分爲(wèi)(wei)三箇(gè)(ge)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一(yi)定主觀性，我們(men)對(duì)于(yu)過(guò)去每五年(nian)的週期的上行週(zhou)期如(ru)下圖(tú)(tu)所示。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大💕🩰，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🤍💔💌，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👜，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🌽🥥，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元👝🩱😠。