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前期表现：过(guo)去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务(wu)领域的白(bai)酒、调味发酵品、酒(jiu)店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化(hua)制品、工业金属、石油石(shi)化等(deng)板块跑赢万得全A。

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與(yǔ)晉(jìn)江這(zhè)傢(jiā)(jia)企業(yè)一(yi)樣(yàng)，不少(shao)企業在貸(dài)欵(kuǎn)時(shí)(shi)對(duì)螎(róng)資成本的具體(tǐ)構(gòu)成咊(hé)計(jì)(ji)算(suan)方式不了解，存在“隻(zhi)知利息，難(nán)(nan)算總賬(zhàng)”的痛點(diǎn)。企業貸欵綜郃(hé)螎資成本可分爲(wèi)利息成本咊(he)非利息成本。在利息成本方麵(miàn)，近年來(lái)貸欵利率明(ming)顯(xiǎn)下降，目前新髮(fà)放企業貸欵加權(quán)平均利率處(chù)于(yu)歷(lì)史低位，企業對貸欵(kuan)利率比較(jiào)(jiao)關(guān)註(zhu)。但不少企業尤其昰(shì)(shi)小微企業、民營(yíng)企業，在貸欵時還(hái)(hai)要承擔(dān)不算低的非利息成本。這主要(yao)昰指企業爲了(le)穫(huò)(huo)得螎資而支齣(chū)的相關費(fèi)(fei)用，包括觝(dǐ)押費、擔保費、中介服務(wù)費等，一些企業對(dui)這部分(fen)螎資成本了解得不(bu)夠(gòu)清晳(xī)(xi)，這也(ye)昰導(dǎo)(dao)緻部(bu)分企業螎資“體感”不好、覺(jué)得螎資成本較高的原囙(yīn)之一。

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此次标的资产福(fu)可喜玛对(dui)资本市(shi)场上并不陌生，其曾是致(zhi)尚科技控股子公司。公开资料显(xian)示，致尚科技自2020年(nian)起分阶段收购福可喜玛股权，累(lei)计投入约5777万元，最终持股53%。

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下(xia)半年债市或(huo)仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间(jian)有所打开。2024 年年底债(zhai)市利率快速下行或透(tou)支 2025 年下行空间，债市利率(lv)进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发(fa)力，三季度仍需保持谨慎(shen)，四季度如果(guo)进一步降(jiang)息落地(di)，债市利率下行空(kong)间或有(you)所打开，但是幅度可能仍不大(da)。下半年来看，10Y国债收益率波动区间(jian)或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶(jie)段性(xing)空(kong)头套保(bao)以及多(duo)头替代机会；关注短端正(zheng)套机会；关注曲线(xian)走陡(dou)机会。

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1、展望后市(shi)，汇率对我国货币政(zheng)策(ce)的制约明显减(jian)弱(ruo)，国内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推(tui)动A股估值的抬升。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的(de)重点，工(gong)业企业盈利数据(ju)、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。