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展(zhan)朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有(you)朢繼(jì)(ji)續(xù)活躍(yuè)。6月(yue)股票(piao)市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再(zai)螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金(jin)有朢延續淨流入，行(xing)業類ETF也有(you)朢繼續活躍。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行🥝，外资交易活跃度有所回升👡👙， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🥔🤬。

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1、截至上周五，利率(lv)市场预(yu)计美联储在7月底下次(ci)会议(yi)上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者(zhe)对美联储在9月底前降息的预期(qi)大幅上升——目前交易员预计美联储(chu)届时(shi)降息的可能性为93%，高于(yu)一(yi)周(zhou)前的70%。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。