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6月央行主动呵护流(liu)动性意愿(yuan)较强，资(zi)金面整体宽松。5月央行公开市场逆(ni)回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展(zhan)1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再(zai)度公告，将于(yu)6月16日以固(gu)定(ding)数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操(cao)作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到(dao)期量(liang)后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行(xing)继续通过逆回(hui)购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具(ju)满足流动性需求，主动呵护(hu)流动性(xing)的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当(dang)前经济数据边际放缓情形下(xia)，货币政策宽松(song)环境有望(wang)继续维持(chi)，7月资金面有望继续维持宽松。

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悳(dé)固特2025年(nian)一季報(bào)顯(xiǎn)(xian)示，公司一季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降(jiang)53.24%。

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其(qi)中，该行实现利息净收入4.68亿元，同比增长26.75%；手续费及佣金净收入3252.6万元，同比减少9.6%；投资收益4438.85万元，同比增长41%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从(cong)估值上来看可能还不支持纯(chun)粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在(zai)7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松(song)，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域(yu)的(de)追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科(ke)技领(ling)域产(chan)品催(cui)化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有(you)望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会(hui)的重心。

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