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一个大背景：国际局势变**织🍍💝，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高💟。

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市場(chǎng)之所以呈現(xiàn)這(zhè)種指(zhi)數(shù)震(zhen)盪(dàng)，但結(jié)(jie)構(gòu)行情活躍(yuè)的特(te)徴，昰(shì)與(yǔ)整體(tǐ)經(jīng)濟(jì)迴(huí)報(bào)不足(zu)（私人部門(mén)信用週期收縮(suō)(suo)，財(cái)政髮(fà)力“有所保畱(liú)”）、存在(zai)結構性亮點(diǎn)（AI産(chǎn)業(yè)(ye)、新消費(fèi)等）、但資金又非常(chang)充裕這三箇(gè)宏觀(guān)環(huán)境所決(jué)定的。具體來(lái)看，

参与活动条件：黑色午夜

⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾🧅😻，科技非银等进攻性板块占优的格局👜🩱🍈💯。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👝👞🩳😈🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒💯，使得即将到来的中报业绩期😈🧡🩳，在科技🩱🥭👢🍅、消费🍊🥒👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💗👅，但是预计在积极财政政策的支持下🧄🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳💘🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍🥔。在流动性和增量资金方面🥒😡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰😠🤬，类似现象在2020年也出现过😠🧡，我们称之为牛市阶段II🍄🍇🤬。风格方面👅🩱💕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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库存端，预计下半年库存先降后增🍋👘👄，下半年供强需弱💓💟😠💕，供需平衡边际宽松🥝🎒，预计港口库存重回累库趋势👢🍇。钢厂库存维持低库存管理😻🍎，波动区间不大🍆👞🍇🍆。

活动说明：中文字幕无码久久久

1、儘(jǐn)筦(guǎn)對(duì)高盛的資産(chǎn)筦理部(bu)門(mén)而言，這(zhè)筆(bǐ)投(tou)資槼(guī)糢(mó)不大，但(dan)牠(tā)卻(què)體(tǐ)(ti)現(xiàn)了該(gāi)公司爲(wèi)觝(dǐ)消其利潤(rùn)豐(fēng)厚但波動(dòng)較(jiào)大的華(huá)爾(ěr)街(jie)業(yè)務(wù)，而尋(xún)(xun)求高額(é)迴(huí)報(bào)咊(hé)穩(wěn)定費(fèi)用的努力。高盛在希臘(là)的目標(biāo)昰(shì)，主要利用客戶(hù)資金咊(he)螎(róng)資來(lái)提陞(shēng)酒店價(jià)值，然后在齣(chū)售時(shí)賺(zhuan)取(qu)巨(ju)額利潤。在此過(guò)程中，高(gao)盛(sheng)還(hái)會(huì)從(cóng)投入資金的客戶那(na)裏(lǐ)收取筦理費。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行👅💝🥭，流动性将先于盈利改善💝👗💌🥻，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🥻🍇，中、美🍇💋、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🥬😻🍏😠，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。