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许廷全：下半年，我们关注两大(da)方向(xiang)：一是结(jie)构(gou)性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具(ju)有上调空间、基本面突出、受惠于政策(ce)的行业(ye)，包括科(ke)技领域的半导(dao)体、互联网、软件服务以及AI相关供应链(lian)，消费领域的潮玩、新式(shi)餐饮茶饮、美妆、电(dian)动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等(deng)；二是低(di)利率环境(jing)下(xia)，保险(xian)、养老金等对高(gao)息资产需求持续上(shang)升的潜(qian)在机(ji)会。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展💛、科技创新与内需提振🥔😻🧅🥾，叠加稳增长政策加码🥝👿🥻，有望推动港股基本面修复🍓🍈👛；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍊🥦，持续改善港股流动性。同时👄💔💝，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🩲🍊，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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退休资(zi)金 “挪用”：一(yi)个小问题(ti)。虽然先锋集(ji)团大(da)多数计(ji)划参与者(zhe)的账户(hu)余额在不断增加，但(dan)越来越多的(de)人通过困(kun)难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款，高于(yu) 2023 年(nian)的 3.6%，这一比例也创下历史新高。

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据了解👅🩰🥕，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司🩳🎒👢、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业🍒🍅，被誉为国字号“稀土航母”🍊💗。

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1、展(zhan)望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续(xu)活跃(yue)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大(da)。资金需求端，重(zhong)要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规(gui)模(mo)小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上市场风(feng)偏改善后融资资(zi)金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、我们认为💯，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🩰🥿💯👿🍎，也在提示市场更多关注长期积极因素🥕👢🍆。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🥾💟💓。各类资金预期依然割裂👘👄，关注基本面趋势的投资者相对谨慎😠。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。