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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的估值处在近几年(nian)较高的水平，但科技股和(he)互联网(wang)企业仍有比较充分的上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技指数(shu)2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪深300指数的EPS增速(su)预计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性(xing)机会，拉长时(shi)间来看，基本面对(dui)股价上涨的驱动能力(li)可能会更加明显。

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总结来看，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位👜💔🍓，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限🤍🍆🩲。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业🍈😈🍊🥭、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强🍏💕💘🩰，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动🥿，但整体看目前钢厂仍有利润🥭🩲，钢厂生产仍将维持相对高位👡🍑🍍🥥👝。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象🍅，库存低位对钢价仍有一定提振💯🍉🩰。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行🥑😠，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元💗。

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我们在(zai)报告《司空见惯叙指标——技术形态选(xuan)股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数(shu)的趋势状态进行(xing)判断。我们将八均线区间值处(chu)于(yu)1/2/3 时对(dui)八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八(ba)均线指标值赋(fu)值为0，八(ba)均线区间值(zhi)处于7/8/9 时(shi)对八均(jun)线指标值赋值为(wei)1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更(geng)加(jia)清(qing)晰。

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