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1👝、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势🌽，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制🍇，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳😻💘。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌😡💋，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地👿🥾🍎、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松🥝🥝🍆🍓，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘🍋，2年期🥻、5年期🥥🥝🍆🥑、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%🧄💔、1.51%🥥😈💋🍎、1.65%、1.85%🍏，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP😻、-2.90BP👅👢👢、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘🍋🩳🧅😻，TS、TF🤍🍅、T💔👅🥦💔、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%😡🧄👝、-0.26%、0.11%、1.73%👙🍌🍄。利差方面🥥🥾🍑😡，出于防风险的目的🍉👚💋，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上💞，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行👿🥝，长短端利差持续收窄🍑。二季度以来🍍，看多债市情绪依旧偏强背景下🍏，长短端利差维持低位🍊🧅🍏🍄，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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美联储今年在降息问题上的谨慎态度引发了特朗普总统的强烈反对。特朗普之前表示，他认为利率需要“至少下调2-3个百分点”👝。就在刚刚过去的周末，特朗普再次指责美联储主席鲍威尔，称其“很糟糕”🥥🍆💛👞、“人为地抬高利率”，并表示利率应该降至目前水平的一半以下👗👿🧄。

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6月末(mo)上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底(di)市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储(chu)议息会(hui)议存在释放利好带动市(shi)场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化(hua)对银(yin)行、保险的投资推荐，也(ye)继续强(qiang)调成长科技板块的回调风险。

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在最(zui)近伊朗与美国的核(he)谈判中，沙姆(mu)哈尼(ni)担任(ren)伊朗团队(dui)的主要顾问和代表，因此有关他(ta)的消息在以(yi)伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身(shen)国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度(du)混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员(yuan)和科研(yan)人员丧生(sheng)后，以色列媒体和伊朗媒体都(dou)曾(ceng)报道他伤重(zhong)身亡。

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1、爱建证(zheng)券指出，中美在科技贸易领域的摩擦持续演绎，除了传统的半导体上游设(she)备和高端算力芯片，EDA为代表的设计辅助软件也成为限制中国科技(ji)产业快速发展(zhan)的瓶颈。虽然全球市场超过70%的(de)EDA市场被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大巨头所把持，但是国内EDA华大九天，概伦(lun)电子，广立微分别以EDA工具全流程开发、全球验证的EDA解(jie)决方案供给、EDA软(ruan)件与晶圆测(ce)试设备研发为主营方向，形成了覆(fu)盖设(she)计、制造、测试(shi)环节的差异化产品(pin)矩阵。EDA国产替(ti)代持续加速，相关投资机会值得关注。

2、此(ci)外，據(jù)其2024年年(nian)報(bào)，貴(guì)州銀(yín)(yin)行2024年不良貸(dài)欵(kuǎn)率爲(wèi)1.72%，箇(gè)貸咊(hé)房地産(chǎn)相關(guān)貸欵(kuan)不良率(lv)分彆(biè)(bie)爲5.07%咊11.58%。