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🏮行业配置层面🥑，相较于趋势跟随😻，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💌🥦。以月度-季度维度的轮动视角看🥒💛💌🥿，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💓、游戏已陆续兑现外😻🩱，后续建议关注半导体🎒💝👜💯、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💌🩱👙、啤酒等板块的轮动机会🍊🍍；而另一方面，资金脉冲加速🥑👛💝🥬🎒、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👗。胜率方向👄👢🥑💘👅，结合估值🧅🧡、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月(yue)29日，青岛德固特节(jie)能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公(gong)司拟通过发(fa)行股份(fen)及支付现金方(fang)式(shi)购买浩(hao)鲸云计算科技股(gu)份有限(xian)公司（以下(xia)简(jian)称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资(zi)金。经初步(bu)测算，本(ben)次交易预计构成重大(da)资产重组，不(bu)构(gou)成重组(zu)上市。公司股票自6月30日开市起停(ting)牌，预(yu)计在不(bu)超过10个(ge)交易日的时间内披露本次(ci)交易方案(an)。

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1、本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势💞🤍💌，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）🥥、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

2、基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)(jiao)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月(yue)私募基金筦(guan)理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。