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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🥥🍉🥝，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔💓🍋、基础化工🍎、美容护理👚👝、社会服务💔💖、有色👅👚🥬、钢铁等。

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美国银行将中国宏桥2025-26年收益预期上调22-25%🥝💖🍎🥦，主要基于以下因素：2025年铝价上涨至2.02万元人民币/吨💖，2026年铝价可能上涨至2.05万元人民币/吨👞💕；氧化铝价格上涨至3300元人民币/吨👅。因此👄🥝🍎，美国银行将中国宏桥目标价从16港元提高到20港元🍍。

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宽货币预计延续，但降(jiang)息时(shi)点或偏晚。央行货币政(zheng)策重心向稳增长有所倾(qing)斜，下半年宽货币姿态预计延续，降(jiang)准降息或仍将进一步落地(di)，不过短期(qi)央行(xing)货币政策操作或以数量(liang)型(xing)和结构性货币政(zheng)策工具为主，降息时点或偏晚。下半年(nian)来(lai)看，财政或先发力，货币配合，降息(xi)或在(zai)四季度(du)落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央(yang)行国债买卖在下半年可(ke)能再度重启。需注意(yi)的是，央行强调“视市(shi)场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种(zhong)程度上说，债市呈现一定调整压力或是触(chu)发央行开启买债的(de)重要条件(jian)。

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1、尽管(guan)市场注意(yi)力正回到经济和基(ji)本面因素上，但石油市(shi)场仍(reng)未从以巴冲(chong)突的影响(xiang)中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表(biao)明市场没有看涨(zhang)或看跌的偏向。不过(guo)，在标普 500 指(zhi)数涨至峰值使得期权承压之(zhi)后，押注原油波动(dong)的(de)溢价相对于(yu)股票而言仍保持在更高水平。

2、若是按销量排序😠🥻，前十大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品👡🥾🩱🍍😻，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里🍇🍊💗，亦有12款车型选用了四维智联的产品。