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过去今年7月政治局召开后对经济的定(ding)调对于后(hou)续的市场表现(xian)产生至(zhi)关重要的影响，目前的经(jing)济数据尚可，但是下(xia)半(ban)年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增(zeng)长的预(yu)期从而稳(wen)定经济预期值得关注。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤬🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗👘🍓🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛🥥。

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1、他補(bǔ)充説(shuō)，他清楚以方爲(wèi)何將(jiāng)自己列爲目標(biāo)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。“他們(men)知(zhi)道爲什麼(me)要攻擊(jī)我，我也知道他們爲什麼攻(gong)擊我……我不能(neng)説(shuo)，但我一定會(huì)好好迴(huí)敬(jing)他們(men)。”

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🍅🍒👝💞，利润向国企、产业 链上游集中🍊，这一局面下🥭💝🍈🩱，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓🍅🧡💖。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升🍓💋👄，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🥦🥻。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权👞💟👿，这利于小微盘的配置。