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不难看出，如果从去年(nian)924开(kai)始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我(wo)们构建(jian)模拟组合时，三轮市场(chang)上涨区间1）去年924行情期间组合(he)全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配(pei)置(zhi)AI相关的互联网与科(ke)技硬件龙头，3）4月初“对等关税(shui)”后则转向新消费与创新药板块。其余(yu)市场下行与震荡期(qi)间则完(wan)全跟踪(zong)恒生指数[1]。结果上看(kan)，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指(zhi)数110.4%。尽管这种事后诸(zhu)葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场(chang)的结构(gou)性行情有多么强劲，以及(ji)我(wo)们强调“结构胜于指数”的建议。

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操(cao)作层面，中期维度下（7-8月份(fen)），半年报依(yi)然是很重要的(de)逻辑链，上周涨幅较多的行业也(ye)大(da)多围绕估值合理、业绩预(yu)期良好两个先决条件，基(ji)于此(ci)，业绩披露期建议(yi)关注业绩确定性相对较高的方向，比(bi)如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工(gong)、出口（摩(mo)托车、风电等），业绩是7月超额收益的(de)主要来源之一。

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参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观🍊💖🍑👡🥒，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约😡💌👗，并由监护人陪同参观💛👜👘🍉。

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算💌💞💕，本次交易预计构成重大资产重组🥾👛🥿，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商💖🥭💌，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🍄。

活动说明：中文有码无码

1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月(yue)贸(mao)易逆差收窄。5 月集成电路(lu)出(chu)口金额为(wei) 168.58亿美元，当月(yue)同比增幅扩大 13.21 个(ge)百分(fen)点至 33.43%，累计同比增(zeng)幅扩大 4.00 个(ge)百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增(zeng)幅收(shou)窄 2.23 个百分点(dian)至8.87%，累计同比增(zeng)幅(fu)扩大 0.70 个(ge)百分点至(zhi) 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分(fen)点至(zhi) 7.84%。当(dang)月贸易逆(ni)差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交(jiao)量环比下行，重(zhong)点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行(xing)，螺(luo)纹(wen)钢价(jia)格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种(zhong)库存均(jun)下行。煤(mei)炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦(jiao)炭期(qi)货价格均上行，天津港焦炭库存上(shang)行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行(xing)。