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付(fu)倍(bei)佳：上半年港股市场(chang)领涨(zhang)全球(qiu)，主要有三方(fang)面原因：一是产业结构优异，港(gang)股新经济结(jie)构占比高，互联网、新消费、创新(xin)药、新能源车等产业趋势向上，优(you)质公司形成基本面与估值“双击”；二(er)是港股大权重分(fen)红资产估(gu)值修复，恒生高股息(xi)指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业(ye)拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在(zai)历史高位运行。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🍎👠。此前😡👜🧅，伊朗议会25日通过法案🤬💝👿🥕🥭，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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从调(diao)研类型来看，特定对象调研和其他(ta)为本周主要调研类型(xing)，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看(kan)，投资公司、基金公司和证券公司的调(diao)研次数(shu)占比依次为(wei)8.3%、25.5%和52.9%。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上(shang)涨概率相对较高(gao)。会(hui)议前两(liang)周，化工、电力设备、煤炭上(shang)涨概率相对较高；会议前(qian)一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两(liang)周，石油石化、环保(bao)上涨概(gai)率相对较高。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎🩰，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💓💟。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🩰🧡、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥻、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、在企业盈利改善(shan)、产(chan)业趋势纵(zong)深(shen)推进的背(bei)景下，市场终于(yu)突破了“扭亏阻(zu)力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者(zhe)心态从扭亏(kui)为盈(ying)，转变(bian)为对未来更多盈利的期待。由于(yu)转为盈利状(zhuang)态(tai)后，投资的信心将会持续提升，投资(zi)者会进一步(bu)加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可(ke)能是直接(jie)买股票(piao)、融(rong)资买股票或者买基金。