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1🍌🥝、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🩳💓🍈🍍，加征关税阴影下💗👚🥕，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥝👝，进口铜约70万吨😻，运往美铜市场的量级无法估算👿🥻，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍇🧡，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内💓🍏😻🍒，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥝；二是🩰，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💞，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🍅👜，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👡🥕🥕，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👘🥾。国内方面💓👘，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍌，基建和制造业投资保持韧性💌，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🥝🥭💞，且抢出口力度开始减弱🥬👅💞，因此三季度仍存在着较大压力🥝👅👢🥑，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🧄🥻👚。

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2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍇，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🤬💕🍍、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥬👘、贵金属🍅🍍💝、小金属）、计算机等。