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规模锐减：截止2025年二季度末，资产规模69.3亿元，相较2024年底资产规模97亿规模缩水28.7%🍍🍏🥿，债券类产品占比超99%👡；人才短板：旗下12只基金由5名基金经理管理👠🧅🥿🥑，平均任职年限仅2.08年🎒，投研梯队亟待夯实；行业困局：在“头部吃肉、尾部喝汤”的行业格局中，中小机构高度依赖固收产品🍈💯，盈利空间持续收窄💌👿🩰。

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A股換(huàn)(huan)手率、成交額(é)上行(xing)。截(jie)至6月27日，上證A股換手率五日均值月環(huán)(huan)比上行0.21箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市(shi)日成交額五日均值月(yue)環比上(shang)行33.5%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍆💔🍎，财政指数的发力和消费的韧性🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎💋👝，使得即将到来的中报业绩期💖💋，在科技💌👢、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕💋😡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧅🍑，目前利率仍处于较低水平💟，资产荒趋势依然存在。上半年💯🍌🩱💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👢🍄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧡🍉，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎，7月科技风格占优的可能性较大👿。

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综合以上🩳💘，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💕👄💓，行业推荐重点关注：电子（半导体）💕、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属😠🥔、小金属）、计算机等。

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1、這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)十年前此類(lèi)(lei)計(jì)(ji)劃(huà)數(shù)(shu)量的兩(liǎng)倍。更值得一提的(de)昰，在今年(nian)報(bào)告涉及的僱(gù)主計劃(hua)中，近三(san)分之二(er)將(jiāng)默(mo)認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)(fei)者工資中轉入僱主退休計劃的比例）設(shè)定爲(wèi)(wei) 4% 或更高(gao)。約 30% 的計劃(hua)將默認儲(chu)蓄率設(she)定爲(wei) 6% 或更高，這一比(bi)例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更(geng)高比(bi)例的計劃數量的兩倍。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点💛，国内关注财政政策发力节点🥬💟、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。