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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与(yu)美(mei)联储议息(xi)会(hui)议存在释放(fang)利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑(cheng)领域（稀土永(yong)磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调(diao)控政策(ce)有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调(diao)风险。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%👝，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看👘🍉👝，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🤬👚💟👘。

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基金业协会最新数据显示🥾，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只🍓💟👄，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升🍅🍏。

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1、然而2023年下半年至今，一級(jí)(ji)市場(chǎng)的政筴(cè)(ce)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)(jie)段性(xing)收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的(de)動(dòng)態(tài)平衡(heng)”。2024年IPO市場進一(yi)步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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