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週思聰(cōng)(cong)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資(zi)産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行(xing)業(ye)值得(de)關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)(ling)域(yu)方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域(yu)昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)快(kuai)速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企(qi)業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)(yao)領域方麵，創(chuàng)新藥昰(shi)覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新(xin)藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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沙姆哈(ha)尼还强调，伊朗领导层对各种局势(shi)早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了(le)对（已故指挥官）的替换”，在(zai)以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或(huo)渗透行动的强大能力。

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1🤍😠🌽、2025年上半年😠😈🥬🍊🥻，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运行。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下😻🥥，大幅反弹。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约，随后支仓至8月合约🥝🩲，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现😠🍇🍅。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹🍊😠💯🍅。然而🧡🥔🍉👗💛，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局。

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1、锰硅主产区低开工状(zhuang)态难以长期(qi)维持，随着终端用(yong)钢需求淡季的深入、成材产(chan)量趋于下(xia)滑，锰(meng)硅供需(xu)缺口或将(jiang)逐渐回补。钢厂对原料的补库积极(ji)性难有超(chao)预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难(nan)度恐将进一步(bu)增加。下半年(nian)旺(wang)季钢材(cai)有望重回(hui)增产周期，锰硅去(qu)库情(qing)况或将好转，届时估值(zhi)或将迎来短暂(zan)的(de)修(xiu)复阶段；而随(sui)着年底淡季钢(gang)材产量逐渐降(jiang)至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的(de)上行(xing)高度。综合而言，下(xia)半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或(huo)较当前估值水平进一步下(xia)移，需持续关注主产(chan)区的控产动向。

2、值得一提的昰(shì)，國(guó)防軍(jūn)(jun)工ETF（512810）于6月20日(ri)主動(dòng)拆分降淨(jìng)值，交易門(mén)檻(kǎn)（一手價(jià)格(ge)）由拆分前的120元左右，降至(zhi)60元左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低(di)，便利更多投資(zi)者把握國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)投資機(jī)遇。