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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧅💟，逻辑跟此前几次不同💓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍑👿，A股自由现金流收益率不断提升💖。而2018年以来🍋💘👙🍋🍑，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😈🥑🍒👗👘，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍊🥻💗，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👛👠。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍏。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👢🥦💛💞。这个逻辑之下💯，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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在A股市场回暖背(bei)景下，部分场内(nei)基金的投机**易风险有所累积。机构通过限制申购、停牌预警等(deng)手段强(qiang)化风险管理，而投资者亦需保持理性，避免被短期价格波动误导。市场分析人士认为，未来LOF基金的溢价现象(xiang)或随市场情绪平复而缓(huan)解。

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1、在先锋集团，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金，这一比例超过以往任何时候🤬🍎🌽。事实上👘🍍🍍，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户资金都投入了单一的目标日期基金😈。这一比例高于 2022 年的 60%🧅，是 2013 年的两倍多。

2、对于理财产品投资集中度🍏🍇🍋🤬、流动性等要求🍎，《每日经济新闻》记者注意到，《商业银行理财业务监督管理办法》第四十五条提出🍇💟💌，商业银行应当加强理财产品开展同业融资的流动性风险、交易对手风险和操作风险等风险管理，做好期限管理和集中度管控，按照穿透原则对交易对手实施尽职调查和准入管理👚🥔，设置适当的交易限额并根据需要进行动态调整。