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展望后市，上证在(zai)突破(po)前期高点(dian)3439点以后，目标已经直指去年11月的(de)高(gao)点(dian)3509点，且不排(pai)除会挑战(zhan)3509点上方，预计多头(tou)周期大(da)概率会至少到7月(yue)中旬。需要(yao)指出的是，作为本轮行情的(de)“棋眼(yan)”，证券公司(si)指数目前仅收复去年11月以(yi)来跌幅的近40%，后续仍有上攻(gong)空间；而在“棋眼”仍有上行空间(jian)、全市场风险偏好提高的情况下，军工(gong)、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得(de)相应做(zuo)多(duo)机会。配置方(fang)面，我们建议：不“恐高”，继续(xu)持有当前(qian)中线仓位，并(bing)在途中(zhong)调整中以日线模式适当增配(pei)。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🍋😈🥭。具体来看👢👛🥦💘，1）总量政策方面🌽🎒💞，促消费相关政策延续发力👅🍅🥿，重点关注以旧换新💛、文化旅游消费等领域💝🥔。其中👚，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍅🧡，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🥒。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍊🌽、政策基调积极🍇👞🍋、各类主题机会活跃🍍🥒👄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💛，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍏，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🤬👘🥦🧄。2014年7月突破后的牛市👘🍉，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍎🥦💯🧅👘，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👿。与此同时🥝🧡，更重要的是2014年二季度🌽，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥥🎒👗🩰，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🩰👠💌😈🌽。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。