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从目前(qian)基本(ben)面的(de)趋势来看，基本维持较(jiao)为稳(wen)定的状(zhuang)态，依然呈现**开(kai)支(zhi)托底经济(ji)、消费出口相对强、新(xin)经济领(ling)域热点频(pin)出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有(you)待7月政(zheng)治局会议定调(diao)新的稳(wen)定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态(tai)势，可能反应了这种预期。

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東(dōng)興(xìng)證券(quan)指齣(chū)，我(wo)國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有(you)朢(wàng)底部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅(fu)震盪(dàng)下行，化工(gong)行業仍處(chù)(chu)于低景氣(qi)堦(jiē)段，但(dan)目(mu)前全毬(qiú)能源類(lèi)(lei)成(cheng)本已從(cóng)高位(wei)迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)(ku)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供(gong)需格跼預期(qi)改善的(de)揹(bēi)景下，我(wo)國化工行(xing)業景氣有(you)底部迴煗的蹟(jī)(ji)象。

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1、强势股往往具备较强的示(shi)范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的(de)个数来判断市(shi)场情绪。当(dang)市场中正收(shou)益的(de)股票逐步增多时，往往处于(yu)行情的底部(bu)。同理，当大部分股票都处于(yu)正收(shou)益状态，情绪可能已经过热，未(wei)来(lai)有下跌风险。

2、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比增速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中(zhong)游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景(jing)气方面(mian)，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中(zhong)在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配(pei)置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速(su)较高或者有所改善的领域布局(ju)，行(xing)业推荐(jian)重点(dian)关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。