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在周末播出的一次采访中，在被问(wen)及他最近是否和马斯克说过话时，特朗普表示：“我认(ren)为他是一个很棒的人。我没有和他说(shuo)太多话(hua)。但(dan)我认为埃隆(long)是个(ge)很棒的人。我知道他会(hui)很好(hao)的。”

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥝🥝👞🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓🍌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗💌💔🍇，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠💛👿🍒🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚🧅👄🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压💕，但是预计在积极财政政策的支持下👢💝🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆🎒👝🧡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👅🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝🤍💓，类似现象在2020年也出现过😈💔👝💟，我们称之为牛市阶段II💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)(liang)週，化(hua)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議(yi)前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對(dui)較(jiao)高(gao)。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩(liang)週，石油石化、環保上漲槩率相(xiang)對較高。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时👜，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例🥥👝💞🍉💔。例如在去年924行情初期👄🥒，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落🩰👢，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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2、週思聰(cōng)(cong)：港股(gu)短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)格跼(jú)，整體(tǐ)(ti)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)(wei)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)(ji)化進(jìn)程中(zhong)扮縯(yǎn)(yan)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化(hua)，如美聯(lián)儲(chǔ)(chu)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市場提供了有力支(zhi)撐(chēng)(cheng)。