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2025-08-15 18:28:18 作者:~傷惢至死

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1、⚑ 流(liu)动性与资金供需:7月增量资金或有望温和净流入,融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强,资金面整体宽松,7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期,叠加美(mei)联储官员戴利(li)释放鸽派信号,市场对美联储7月降息预(yu)期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入,各类增量资金(jin)相对(dui)均衡。资金供给端,新发偏股基金规模(mo)继续(xu)扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄(zhai);市场风险(xian)偏好有所改善,融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端,重要股东(dong)净减持规模扩大(da);IPO发(fa)行规模小幅回落(luo),再融资规模持(chi)平前期,资金需求规模低位稳定。展望2025年7月,二级市场可跟踪资金有望(wang)继续(xu)温和净流入,结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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2、消息上,部分银行(xing)股年内涨幅超20%(如四大(da)行),技术面存(cun)在调整需求(qiu)。此外,6月(yue)LPR按兵不动,市场对进(jin)一步降息的预期降温,息差改善逻辑短期(qi)受限。

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