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在关(guan)税的不确定影响下，美联储内部(bu)对未来(lai)的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预(yu)期(qi)的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降息的预期从(cong)56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空(kong)調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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周五，美国财政部长贝(bei)森特表示： “有国(guo)家向(xiang)我们(men)提出了非常不(bu)错的协议，但(dan)在特朗普(pu)4月2日(ri)针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有(you)另(ling)外20个(ge)重要(yao)的贸易(yi)关系——那么我认为我们可以在(zai)美国劳动节（9月1日(ri)）前完成所有(you)贸易谈判。”

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2、► 板块成交集中度：近期新消费与创新药(yao)拥挤度仍在高位，AI科技(ji)互联网较年初回(hui)落：在分析(xi)板(ban)块、主题乃至(zhi)个股层面交易集中度的情况时，我们首先(xian)可以计算各主题行情每日成交额(e)占港股主板成交总(zong)额的(de)比(bi)例。例如(ru)在去年924行(xing)情(qing)初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比(bi)一度超过35%不过近期有所回落，新消费板(ban)块在6月下旬则达到接近6%的(de)历史新高。