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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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然而，这一消费心(xin)理正在(zai)面临冲击，近日(ri)下达的“最严(yan)限(xian)酒(jiu)令”进一步冲击白酒消费(fei)。白酒主要(yao)的消费场景是婚庆寿宴、聚会和家庭独酌，有宴(yan)请需求的中(zhong)老年商务人士居多。新(xin)修订的《党政(zheng)机(ji)关厉(li)行(xing)节(jie)约反对浪费条例》中(zhong)关于公务接待工作餐的相关规定使(shi)酒企重(zhong)要的(de)宴席用途遇冷，即(ji)“公务接待工(gong)作餐不得提供(gong)香烟，不上酒”。

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風(fēng)險(xiǎn)(xian)提示：銀(yín)行ETF被(bei)動(dòng)跟蹤(zong)中證銀行(xing)指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)(wei)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于(yu)2013.7.15。指數成份股構(gòu)成根(gen)據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。文中指數成份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描述不作爲任何形式的投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持(chi)倉(cāng)(cang)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基(ji)金筦理人評(píng)(ping)估的該基金風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以(yi)上的投資者。任何在本文齣(chū)現(xiàn)(xian)的信息（包括但不限于(yu)箇股、評論(lùn)、預(yù)測(cè)(ce)、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式的錶述等）均(jun)隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人(ren)鬚(xū)(xu)對(duì)任何自主(zhu)決(jué)定的(de)投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何(he)觀(guān)(guan)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議(yi)，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直(zhi)接或間(jiān)接損(sǔn)失負(fu)任何責任。基金投(tou)資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)竝(bìng)不代錶其未(wei)來(lái)錶(biao)現，基金筦(guan)理人筦理的(de)其他基金的(de)業績竝不構成基金(jin)業績錶現的保證，基金投資鬚謹(jǐn)慎。

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我们认为💗，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🩱💌🥕，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认👛💗🧄👄👗，当下行情距离牛市启动仍有一定差距😡💝。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🥒🥿💋👠👝。各类资金预期依然割裂🍉🍈，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高💗🍇🍉🍌👢，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💌🥒。

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1、但我们知道😻🥿🍍，负债通常分为经营负债（如应付账款👝🍋💕👙、预收账款等）、有息负债（长期借款💞👄🥝、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务👝💟🩰🥒。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🍏🍉，截止6月25日👛，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面💌🥔💟，促消费相关政策延续发力🥥，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🩰👄👄。其中👄，多地出台政策推动家电🌽🥝、汽车等大宗消费相关更新升级政策👗🍋。2）资本市场方面👝🍋，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💖🍉，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍍👙👢👅，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🤍🩳😈😻。