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那么此时，市场(chang)选择的共(gong)性特征，就是在那个(ge)时(shi)代盈利增速相(xiang)对较高，同(tong)时还因为渗透率(lv)较低从而具有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团(tuan)的(de)方向一定是当时空(kong)间相对(dui)最大(da)，成长性最好，不容(rong)易受到(dao)估(gu)值约束的(de)行业(ye)，也就是说，就算估(gu)值因为资金行为(wei)出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或(huo)者赛道进行(xing)投资。

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旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊，中午就开启限流模式，顾客需排队等候进场。自LV“巨轮”揭幕以来，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流，直到晚上9点仍有不少顾客点单。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👘👢，盈利有望触底回暖👘👞🥑🤍；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👠；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍈，叠加“618”大额补贴👗🥕🧄，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%👢，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍋🍎👛，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💔🍇。但需要关注家电👢、家具出口在关税频繁调整💛🥻🌽🥬、外需放缓之下或有承压😈，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🍓、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👛🩱🥕；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🩲💟👚🥔、美容护理部分领域增速有望改善 。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍌。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🥝🍅🍓🍉。

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1、谈及此次“撤单”原因，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示👢🧡💘🥔，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年🍊，所以该发行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO。

2、宽货币预计(ji)延续，但降息时点或(huo)偏晚。央行货币政策重心向稳(wen)增(zeng)长有所倾斜，下半年宽货币姿态(tai)预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过(guo)短期央行货币政策操作或(huo)以数量型(xing)和(he)结构(gou)性货币政策工具为主，降息时点或(huo)偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度(du) 10-20BP），降准可(ke)能(neng)早于降(jiang)息（幅(fu)度(du) 25-50BP）。另外(wai)，央行国债买卖在下半(ban)年可能再度重启。需注意的是，央(yang)行强调“视市场供求状况择(ze)机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央(yang)行买债概率。某(mou)种程度上(shang)说，债市(shi)呈现(xian)一定调整压力(li)或(huo)是触发央行开启买债的(de)重要条件。