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具体来看，汽车受益(yi)于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份(fen)额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四(si)淘汰(tai)、新能源(yuan)替(ti)代(dai)等(deng)，销量边际改善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制(zhi)造(zao)业智能化改(gai)造需求持续释放，工(gong)业机(ji)器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人形机器人产业化提速，特(te)斯(si)拉Optimus量产在(zai)即，核心零(ling)部(bu)件企业率(lv)先受(shou)益，自动化设备板块中期业绩有望延(yan)续较快增(zeng)长。

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2、⚑ 中观景(jing)气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品(pin)、部分消(xiao)费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上(shang)涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰(bing)洗(xi)彩零售额(e)四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。