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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💓🥔👚、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🤍👙🥕；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信😠、有色、非银🌽👄、电子🩱🤬🍅、军工领涨。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段(duan)是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来(lai)的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮(lun)动特(te)征，可(ke)能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三(san)是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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美联储今年在降息问题上的谨慎态度引发了特朗普总统的强烈反对🍅👙💗。特朗普之前表示💯👅，他认为利率需要“至少下调2-3个百分点”💖。就在刚刚过去的周末💯🍓💝，特朗普再次指责美联储主席鲍威尔👚，称其“很糟糕”、“人为地抬高利率”，并表示利率应该降至目前水平的一半以下。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点💞🍇🍅👠，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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