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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希(xi)望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新(xin)希望乳业(ye)的(de)营收规模(mo)超(chao)过40亿元；净利(li)润(run)也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减(jian)持过新乳业的股份，这次是他首次(ci)减持该公司股份(fen)。

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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行👢👞👅🍒，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费💟、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨🩲🥒🩱💝，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨🍎🍑😠。不过🥻，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后💔💛😻👙，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风(feng)格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新药。

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结合(he)细分领域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋(qu)势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季(ji)度通讯(xun)器材(cai)零售同(tong)比持续(xu)较高速增长，预(yu)计(ji)智能手机出货量边际(ji)回暖，消费(fei)电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信(xin)主营业务收入(ru)同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落(luo)地，信创(chuang)与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预(yu)期。

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1、OpenAI首席(xi)执行(xing)官萨姆·奥特曼（Sam Altman）警告称，尽管该公司的人工智能聊天机器人ChatGPT越来(lai)越(yue)受欢迎，但用户对其毫无保留的(de)信任是值得警惕(ti)的。

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