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市场在经历了前期漫长的下跌后💌🍋🍄，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角(jiao)下125%昰(shì)閾(yù)值，科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高(gao)。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)整體(tǐ)仍需(xu)脩(xiū)(xiu)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境(jing)，這(zhè)些(xie)亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎(ying)來了估值脩復，部分新消費(fei)闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消(xiao)費領(lǐng)域(yu)估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)判斷(duàn)港(gang)股估值不能“一(yi)蹵(cù)而就”。首先高分(fen)紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)港股(gu)通箇(gè)(ge)人咊(hé)公募(mu)投資者需要支付(fu)至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅(hong)資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近(jin)期(qi)AH溢價也曾(ceng)一度(du)突破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技互聯網與新消費(fei)對(duì)比盈(ying)利ROE視角看，按(an)這一比例看估值已經郃(hé)理。

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1、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实🍎，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效👙🥿👝。从各行业看🍑，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块🥦😠🍅👅，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

2、相比2014年底和2019年初🍓，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👗，可能成为引燃市场情绪的一个催化👙🥑。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍇，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥔👗😡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍅🍉🥬、欧洲延缓停售油车👗💔，标志着产品力正替代产品形式🍊，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍈👞，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💗，科技领域产品催化频出💯💔🥻，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍊🍋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💞💌。