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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🧡， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中👛💞，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🥥🥑🥿，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示😈💋🎒。

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此(ci)前，Meta 决定推迟其大型人工(gong)智能模型 Llama 4 Behemoth 的(de)首次亮相。据《华尔街曰(yue)报(bao)》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时(shi)间推迟至今年秋季(ji)晚些时候。

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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情🥝💌，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照😡。尤其在夜晚🧅💘👗，热浪消退🥒，这里变得格外拥挤🩰🥕🍆💝👗，四周道路摩肩接踵🥭🩰😠👠。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👠🍎😈；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥑🥭🤍🥑，融资资金净流入规模扩大🤍。资金需求端💝😠👅💛😠，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💞😻，再融资规模持平前期🤍🍉🥥，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🥿，各类增量资金相对均衡🧡🩳。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值(zhi)等(deng)多(duo)个维度(du)，本期推荐关(guan)注(zhu)电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、公告显示，鉴于泸州银行于通函发布后接获股东对非公开发行(xing)相关议案提出(chu)的意见，为便于该行管理层考虑是否以及(ji)如何根据股东反馈意见对非公开发行相关议案作出调整，经审慎(shen)周详考虑，该行董事会决定暂缓(huan)将非公开发行相关议案提呈年度股东大会、内资股(gu)类别股(gu)东会议及H股类别股东会议(yi)审议。